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三江快讯285【部分原料药迎来长期牛市】

【综述转载】警钟长鸣,部分原料药迎来长期牛市


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环保警钟长鸣,药企生死悠关

 

    随着国家对空气污染和水污染问题的重视,环保部门执法力度逐渐加大,全国各地的原料药产业均受到波及,包括河北、山东、河南、山西、北京、天津等地。

    2017年制药行业面临比往年更加巨大的环保压力,绿色环保、清洁生产等概念对于药企不再是锦上添花,而是关乎生死的一件大事。

    河北、山东是原料药及化工中间体及药用玻璃瓶生产企业较为集中的地区,新华制药、鲁抗医药、山东药玻、华北制药、石药集团等医药行业“巨无霸”都集中在上述两地。

    停产限产等措施对原料企业的生产经营带来一定影响。遭受环保部门处罚打压的还有哈药、云南制药、联邦制药、海正药业等。

    由于搬迁、限产、停产及各药企的调控,一些原料药市场发生了巨大变化,原本产能过剩的一些品种可能被垄断,原本便宜的品种可能价格飙升,原本名不见经传的小厂可能一下子翻身!

 

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部分原料药价格上涨数倍

 

    自2016年11月1日以来,哈药集团制药总厂上调青霉素工业盐价格至50元/BOU。2016年11月以来,国内维生素B1厂家停止对外报价,维生素B1涨价预期增强。

    2016年11月7日起,中化帝斯曼制药将统一上调头孢类原料药价格。2016年12月2日起,华北制药河北华民药业上调口服头孢原料药价格,头孢氨苄最新报价300元/公斤;头孢拉啶价格稳定390元-395元/公斤;头孢羟氨苄价格430元-440元/公斤。

    2017年1月,阿莫西林侧链对羟酸系列产品价格上扬,对羟酸报价涨到55元/公斤,系列产品同步上涨,羟邓盐甲酯75元/公斤。

    尤其是维生素D3的涨势,2017年6月7日,维生素D3的市场公开报价由69元/公斤上涨至82.5元/公斤,6月8日价格继续上涨至85元/公斤,到6月30日已涨至435元/公斤,涨幅超过500%。

    业内人士预判,当前维生素D3供货紧张,后期或继续上涨,有望冲破历史高位达到500-600元/公斤。本轮涨价的背景是环保压力日益趋严,部分产能处于长期停产的状态,本轮涨价周期有望持续1年以上。

    受环保因素影响,维生素B1近期供货也偏紧,而厂家检修等措施则进一步加剧供需失衡。目前天新药业已停止维生素B1报价,短期内维生素B1有进一步上涨的动力。


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长期疲软的抗生素原料药居然回暖


    在产能严重过剩的抗生素领域,多数抗生素原料药的价格多年来低位运行。具体来看,青霉素工业盐的价格仍处低迷期,但较往年相比近期已有所回升。

    例如7-ACA过剩严重,整体价格低迷;7-ADCA和6-APA受益于环保政策趋紧,最近价格有所回升;其中6-APA价格回升较为明显;硫红和4-AA的价格还在底部,科伦药业作为硫红市场的新进入者,成本在行业中有比较强的竞争力。

    据了解,6-APA的主要生产厂家是联邦制药和国药威奇达,随着华北地区环保趋严和供给端收缩,短期6-APA的价格回暖明显。


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淘汰赛中仍有翻盘机会

 

    环保升级对制药行业影响极大,大部分具有市场支配权的原料药企业集中在山东、河北、浙江等省份,环保趋严倒逼企业淘汰落后产能或者进行大规模搬迁。

 

而企业搬迁耗资巨大且工期漫长,这个过程会给个别企业创造翻盘的机会,一旦机会敞开,中间商参与打通上下游关系,容易形成垄断局面。

 

产能过剩及环保压力双向挤压原料药企业的生存环境,多数中小型企业的亏损面变宽,亏损额增多。

 

环保红线的高压将使得无力进行环保投入的小型企业被淘汰出局。而现在很多原料药企业根本没有钱做环保,市场行情又不太好,有些企业要么关门,要么出售。


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向下游产品延伸才是原料药产业的最终出路

 

    由于中国原料药产业多集中在中间体,尚没有形成完整的产业链,在国际市场中依然缺乏竞争力,这也是中国原料药企在国际市场走价格战和产能扩张之路的根本原因。

    随着环保压力越来越大,之前低附加值和以牺牲环境为代价的经营模式已经不再适合如今原料药企业的发展,原料药企业原有的发展方式不断发生改变,不仅要继续做原料药中间体,更要做制剂,特别是制剂向国际非专利药市场的延伸。

    像海正、华海 药业等型原料药企业,对环保建设的投入比较大,且部分企业的环保标准与欧美等国家和地区接轨,甚至在某些方面要高于欧美标准。

    他们以挑战专利药、做特色原料药的企业,以及新兴的原料药企业等都逐步向制剂企业过渡,化学药品制剂企业资产总和和贡献率不断提升,达到30%以上。

 


还有其他转型模式吗?

    这里有五种转型模式供参考:

    (1)通过代工、合作生产的方式完成制剂生产线的建设和改造;

    (2)通过并购制剂企业的方式实现向制剂转型;

    (3)通过购买制剂文号的方式完成制剂产品的积累;

    (4)通过与外资药企或国内药企合作的方式实现转型;

    (5)先进行产业链延伸产品,之后逐步向方向领域扩展。


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